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Venda Total ou Parcial

(Sell-Side)

Assessoramos os nossos clientes na venda de empresas, participações relevantes de capital, unidades de negócios ou ativos específicos, avaliando e recomendando as alternativas financeiras e estratégicas mais eficazes para cada situação. Durante o processo, identificamos e contatamos os investidores, estratégicos e financeiros mais adequados, assessorando nossos clientes ao longo do processo negocial, com o objetivo de atingir a conclusão bem-sucedida de cada transação.

Um processo típico Sell-Side pode incluir as seguintes etapas:

  • Entendimento do negócio do cliente e sua estratégia de crescimento;
  • Preparação de empresas para venda;
  • Avaliações econômico-financeiras;
  • Discussão das opções de transação via fusões e aquisições;
  • Identificação e abordagem de potenciais investidores;
  • Definição e execução de estratégias de negociação;
  • Elaboração de materiais de vendas, visando apresentar a empresa, seus diferenciais e pessoas-chave aos potenciais compradores;
  • Coordenação do processo de diligência (due-diligence);
  • Negociação dos termos contratuais.

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Sell-side

(Total or Partial)

We advise our clients on sell-side transactions of Companies, relevant shareholdings or quotaholdings, business units and related assets through the analysis of the situation and recommending the best suited strategic and financial alternatives. During the process, we reach out to the most adequate investors (strategic or financial) supporting our clients throughout the entire negotiation process with the aim to satisfactory close the transaction.

A typical Sell-side process may include:

  • Analysis of our client’s business and its growth strategy;
  • Preparation of the Company for a Sell-side process;
  • Valuation of the business;
  • Discussions and deliberation of the best M&A alternatives;
  • Identification and contact of potential investors;
  • Determination of the execution and negotiation strategies;
  • Production of the marketing materials (Teaser, InfoMemo, etc.) focusing of presenting the business, its strengths and the key people to potential buyers;
  • Due Diligence process coordination;
  • Negotiation of the final terms of the transaction (SPA, etc.).

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