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Mercado de Capitais

Assessoramos nossos clientes na captação de instrumentos de dívida que proporcionam a otimização da estrutura de capital da companhia através do:

  • Alongamento do prazo de pagamento;
  • Diminuição dos custos com juros e/ou serviço da dívida;
  • Otimização do pacote de garantias da companhia.

O resultado se traduz na maximização do retorno ao acionista e na permanência da composição societária.

Auxiliamos nossos clientes desde a estruturação dos instrumentos de dívida, obtenção de rating e na distribuição aos investidores. Dentre as operações mais comuns, destacam-se: debêntures, debêntures incentivadas, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), Cédulas de Crédito Bancário (CCB), dentre outras.[:en]

Capital Markets

We support our clients in structuring and placing debt instruments in the market that optimize the company’s capital structure through:

  • Increasing the payment period;
  • Interest and/or debt service reduction, and;
  • Guarantee package optimization.

Results translate in maximizing shareholder returns and the maintenance of the existing shareholding structure.

We advise our clients since structuring of the debt instrument, through to the credit rating process, and the distribution to investors in the Capital Markets. The most common transaction includes: debentures, incentivized debentures, Receivables Funds (FIDC), Real Estate Certificates (CRI), Bank Credit Notes (CCB), amongst others.[:]

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